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科技公司正面临全球芯片短缺 有可能持续到2023年

分类:行业动态 938人浏览 2021-08-19
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关键点

全球芯片短缺有可能持续到2023年。

投资者应该深入研究半导体行业以了解这些挑战。

投资者应该认识到依赖稳定新芯片供应的公司,近期面临的不利因素。

全球芯片短缺始于2018年和2019年,因为不断升级的贸易冲突扰乱了半导体供应链,然后在2020年随着疫情加剧了这些中断而恶化。许多顶级芯片制造商和分析师预计,这场危机将持续到2023年。

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这种短缺给某些公司带来了顺风和逆风,但投资者很难消除噪音,并将赢家与输家区分开来。让我们来看看芯片短缺涉及五个主要方面,以及它们如何影响某些行业和股票。


1.了解世俗的顺风

即使贸易战和疫情没有发生,今天市场对芯片的需求仍然会很高。新5G设备、游戏机、联网和无人驾驶汽车以及物联网(IoT)小工具都需要越来越多更先进的芯片。数据中心也在升级其伺服器,以应对云、机器学习和人工智能(AI)服务出现使用激增。

然而,疫情也加速了个人电脑和游戏机等家用消费电子产品的销售,同时扰乱了可用的芯片供应。这些意外的变化,使芯片制造商更难跟上市场对新芯片永不满足的需求。


2.了解地缘政治紧张局势

中美之间的科技战争让许多芯片制造商头疼。例如,在美国将华为这家中国科技巨头列入黑名单后,全球最大的代工芯片制造商台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(NYSE:TSM)被迫停止接受华为的订单。Skyworks Solutions和Micron Technology等美国芯片制造商也被迫与华为断绝关系。

这种脱钩导致中国积极补贴其国内芯片制造商,而监管机构则威胁要推迟大宗交易,例如Nvidia计划收购Arm,这些有利于美国芯片制造商。与此同时,美国已向台积电在亚利桑那州建设新工厂提供补贴,并可能会补贴Intel扩大其国内代工厂计划。


3.了解不同类型的芯片制造商

在了解集成设备制造商(IDMs)、无晶圆厂芯片制造商、芯片设计商和第三方代工厂之间差异前,投资者不应接触任何芯片股票。

IDMs设计、制造和销售自己芯片。Intel、Skyworks和德州仪器都是IDMs,但与其他两家芯片制造商相比,Intel制造的芯片更小、更复杂。

无晶圆厂芯片制造商设计自己芯片,但将生产外包给第三方代工厂。这些芯片制造商,包括Nvidia、Advanced Micro Devices和Qualcomm,采用这种模式是因为自己大规模生产先进芯片变得过于昂贵。

芯片设计师将他们的设计授权给其他芯片制造商,而不是制造任何芯片。业界最重要的芯片设计商可以说是Arm Holdings,它为世界上大部分的移动芯片提供设计。这就是为什么Nvidia计划收购Arm如此有争议的原因。

最后,第三方代工厂为无晶圆厂芯片制造商承担重任。台积电和三星是世界上最先进的两家合同芯片制造商,但Intel正试图赶上第三方代工服务而进行积极投资。这些领先的代工厂代表了半导体市场的瓶颈,只有扩大产能才能解决芯片短缺问题。


4.评估收入增长与成本上升

全球芯片短缺似乎使台积电成为一项伟大投资,因为它是市场的关键,但投资者应该意识到它需要大幅提高资本支出以扩大产能,同时在制造更小更先进的“工艺竞赛”中保持领先地位。

台积电计划将其资本支出从2020年的172亿美元,提高到今年约300亿美元,然后在未来三年内总共花费约1000亿美元用于扩张。投资者应权衡这些不断上涨的成本与其预计收入增长,看看该股票是否值得购买。他们还应该从相同的角度看待Intel和三星(美国交易所不提供)。

投资者还应该了解所有支出去向。其中最大受益者之一是荷兰半导体设备制造商ASML Holding,它垄断了高端EUV(极紫外)系统的整个市场,台积电、三星和Intel都需要有关仪器制造他们最小的和最先进芯片。

因此,作为解决持续芯片短缺问题的长期策略,投资全球半导体市场的另一个关键点是ASML,而不是其他芯片制造商,可能更有意义。


5.了解哪些公司受影响最大

除了在短缺期间内,谨慎地对待芯片制造商和设备制造商外,投资者还应该了解当前瓶颈如何影响Apple、Sony和任天堂等面向消费者的公司。苹果预计芯片短缺将影响今年iPhone出货量,而Sony和任天堂预计这些不利因素,将分别抑制其PS5和Switch游戏机的出货量。短缺也扰乱了新车生产。

这些公司中的大多数应该会复苏,因为对其产品有大量被压抑的需求,但投资者不应忽视近期不利因素。想要在未来两年从短缺中获利的投资者,应该更深入地研究半导体行业。

编辑:Cyrus

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