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行业版图:《2019年中国传感器产业竞争格局全局观》
分类:市场行情 212人浏览 2019-08-16
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传感器是信息社会的重要技术基础,它也是当前各发达国家竞相发展的技术。目前,活跃在国际市场上的仍然是德国、日本、美国等国家。相比而言,我国的传感器产业发展较慢,80%以上的传感器都依靠进口。我国物联网发展一直无法突破,缺乏“感知能力”正是一个重要原因。

传感器创业链大致可分为研究与开发→设计→制造→封装→测试→应用等环节。目前,我国在传感器研发、设计、代工生产、封装测试、应用已形成完整的产业链。

图表1:中国传感器产业全景图谱

物联网时代标配,行业增速保持2位数

近年来,国务院、工信部、发改委等纷纷出台物联网发展指导文件,2017年1月,工信部发布《信息通信行业发展规划物联网分册(2016-2020年)》,明确指出我国物联网加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段,提出强化产业生态布局、完善技术创新体系、完善标准体系、推进规模应用、完善公共服务体系、提升安全保障能力等六大重点任务,为我国未来5年物联网产业发展指明了方向。近几年中国物联网产业增速都在20%以上,2018年中国物联网市场规模超1.2万亿元。

图表2:中国物联网产业“十三五”发展目标及2018年完成率

麦肯锡报告指出,到2025年,物联网带来的经济效益将在2.7万亿到6.2万亿美元之间,其中传感器作为物联网技术最重要的数据采集入口,将迎来广阔的发展空间。据中国信通院数据显示,近年来中国传感器市场规模保持较快增长,2018年达到1472亿元,同比增长13.2%,近5年均保持两位数的增长率。

图表3:2014-2018年中国传感器市场规模及增速(单位:亿元,%)

根据传感器类型不同,具体包括温度和湿度传感器、压力传感器、图像传感器、光传感器、位置传感器、重力传感器等。流量传感器、压力传感器、温度传感器占据最大的市场份额。

图表4:截至2018年中国传感器产品类型结构(单位:%)

区域格局明显,形成四大产业聚集区

从产业链来看,我国智能传感器产业生态也逐渐趋于完备,设计制造,封测等重点环节均有骨干企业布局。这些传感器的生产企业主要集中在长三角地区,并逐渐形成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间布局。

图表5:中国MEMS传感器行业产品各区域分布结构

从企业分布来看,传感器企业主要分布在华东地区、京津及东北地区、珠三角地区、中西部地区四大产业聚集区。其中,华东地区传感器企业数量最多,约占全国企业总数的60%,珠三角地区约占15.5%,京津及东北地区约占16%,中西部地区约占8.5%。此外,传感器产业伴随着物联网的兴起,在其它区域,如陕西、四川和山东等地也逐步发展起来。

图表6:截至2018年中国传感器企业区域分布格局(单位:%)
营收增长明显,“百花齐放”仍是行业特色

我国的传感器起步相对较晚,在高端传感器方面的发展落后于欧美日韩等发达国家,伴随着国内信息化飞速发展,同时国家将传感器技术列为重点突破的领域,近年来我国的传感器发展飞快。据OFweek电子工程网统计,目前全国从事传感器研究的相关企业接近两千家,其中上市公司近三十家。

我国的传感器市场增长迅速,年均增长速度超过10%,据统计,2018年国内的传感器市场规模达到1472亿元。2018年国内传感器上市企业整体的营收增长明显,八成以上的企业营收都出现增加,仅有三家企业(歌尔股份、晶方科技、科陆电子)出现负增长。其中歌儿股份营收下滑的原因是智能手机增速放缓和VR产品销售未达预期,导致传感器业绩不理想;晶方科技的传统传感器产品面临的激烈市场竞争导致价格战,同时它们加大了应用在汽车电子上MEMS智能传感器的投入放缓了营收增长率。

图表8:2018年国内主要的传感器上市企业营收增长率情况(单位:%)

行业竞争激烈,营收20亿以下是常态

从主要的上市企业来看,年过百亿营收的传感器企业仅有2家,这与国内传感器企业发力晚、竞争大有关联,即便是作为国内传感器领头羊歌尔股份,其营收也仅过200亿元(海康威视和大华股份因主营业务并非传感器,故而不做横向对比)。

图表9:2018-2019年国内传感器上市企业营收TOP3(单位:亿元,%)

从营收分布结构来看,超过100亿元的仅占16%,超过50亿元以上为36%。此外,年营收20亿以下的企业占比4成,这也反映了国内传感器行业激烈的竞争形势。

图表10:2018年国内主要的传感器上市企业营收分布结构(单位:%)

细分龙头显现,MEMS领域集中度高

目前,我国国内供给能力不足,爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔等跨国公司占据超过60%的市场份额,特别是高端产品几乎全靠进口补给,80%的芯片依赖国外;剩余的份额也只要集中在几家上市公司手中,如歌尔声学、水晶光电、汉威电子、士兰微和金龙机电等5家公司,占领国内MEMS市场的40%以上;国内MEMS企业中70%的是中小企业,产品主要集中在中低端。

图表11:2018年国内MEMS传感器企业集中度(单位:%)

目前,在国内涉足MEMS的上市公司中,歌尔股份主要生产微麦克风、汉威电子生产流量传感器中的气体传感器,苏州固锝、士兰微等企业生产加速度传感器;而晶方科技、华天科技等则涉足MEMS芯片封装测试领域。

这些企业中,歌尔股份是微麦克风领域的龙头企业;苏州固锝子公司的加速度传感器销量中国第一;而汉威电子的子公司炜盛科技正在开展MEMS研究创新、目前已经取得了阶段性成果,公司MEMS气体传感器已在小批量进行试产,适用于各类气体监测产品、智能穿戴设备等领域。

图表12:中国MEMS行业不同领域主要龙头企业分布情况

竞争前景:智能传感器成企业未来重点布局领域

传感器是一种应用型的技术,只有在实际的应用场景中发挥效果,才能真正体现它的价值。随着人工智能技术的不断突破,智能传感器成为了一种新的市场需求。智能传感器具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。与传统传感器相比,智能传感器的特点是精度高、高可靠性、强适应性、性价比高等。

据上市公司经营产品统计,国内25家传感器上市公司从事智能传感器的企业有12家,接近一半的企业从事智能传感器研究,可见市场前景广阔。


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